การลงทุนของ ‘วอร์เรน บัฟเฟตต์’ ในวัย 91 ปี

ฉลองอายุครบ 91 ปีไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา สำหรับ วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนระดับตำนาน ผู้ก่อตั้ง Berkshire Hathaway บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน

เวลาพูดถึง บัฟเฟตต์ ภาพแรกที่เรานึกถึงคงเป็นสไตล์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investment) และเน้นหุ้นที่ทำธุรกิจดั้งเดิม หรือที่เรียกว่า “กระดูกสันหลังเศรษฐกิจ” เช่น การขนส่ง, พลังงาน, ประกันภัย, อสังหาฯ, ค้าปลีก รวมถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ

แม้ว่าการลงทุนรูปแบบนี้จะทำให้ Berkshire Hathaway เติบโตอย่างมั่นคงมาหลายทศวรรษ ตลอดช่วง 60 ปี พอร์ตของบัฟเฟตต์ สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 20.7% ต่อปี ซึ่งชนะตลาดแบบขาดลอย

อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าระยะหลัง ผลงานของเขาอาจไม่ค่อยดีนัก หลายๆ ปีก็แพ้ตลาดอีกด้วย จากการพลาดโอกาสเติบโตแบบติดจรวดจากบริษัทเกิดใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและนวัตกรรม เพราะหุ้นส่วนใหญ่ที่บัฟเฟต์ชื่นชอบมักอยู่ในธุรกิจดั้งเดิมที่โตได้ช้าแล้ว

วอร์เรน บัฟเฟตต์ ฉีกกฎลงทุนแบบเดิม

นักวิเคราะห์บางส่วนให้ความเห็นกันว่าช่วง 2-3 ปีนี้ บัฟเฟตต์ เริ่มปรับกลยุทธ์การลงทุนต่างจากเดิมที่เราคุ้นเคย อย่างการเพิ่มสัดส่วนลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีมากขึ้น เห็นได้จากสัดส่วนพอร์ตปัจจุบันของ Berkshire Hathaway ที่ให้น้ำหนักในกลุ่มเทคโนโลยีมากถึง 45% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหุ้น Apple

ขณะเดียวกันยังหันมาลงทุนในหุ้น IPO มากขึ้นอีกด้วย ทั้งการซื้อหุ้น StoneCo ฟินเทคสตาร์ทอัพจากบราซิล เมื่อปี 2018 การซื้อหุ้น Paytm ฟินเทคสตาร์ทอัพของอินเดียในปี 2020 หรือล่าสุดกับการซื้อหุ้น Pre-IPO ของ Nubank ธนาคารดิจิทัลในบราซิล เป็นต้น

จากที่ในอดีตหุ้น IPO จะเคยเป็นสิ่งที่บัฟเฟตต์ไม่ชอบอย่างมาก เขาเคยเปรียบการซื้อหุ้นในช่วง IPO ที่ราคาเกินจริงว่าเหมือนการซื้อลอตเตอรี่ และไม่ใช่พื้นฐานที่ดีสำหรับนักลงทุน

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถือเป็นสัญญาญที่ดีว่านักลงทุนระดับตำนานวัย 91 ปีผู้นี้ มีวิสัยทัศน์ที่พร้อมจะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับโลกยุคใหม่อยู่เสมอ

ขอบคุณข้อมูลจาก : CNBC

ติดตามบทความอื่นๆ อีกมากมายได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk