สรุปทรัสต์ INETREIT สร้างโอกาสโตยาวๆ กับกองทรัสต์ที่ลงทุนใน Digital Infrastructure Asset กองแรกในไทย

The First Digital Infrastructure REIT in Thailand

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า “เทคโนโลยี” คือเทรนด์การลงทุนแห่งอนาคต โดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ หุ้นเทคโนโลยีต่างทำผลตอบแทนโดดเด่นมาก และยังมีแนวโน้มที่จะทะยานขึ้นไปอีกยาวๆ

โดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ธุรกิจที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของ Cloud ที่ได้รับประโยชน์เต็ม ๆ จากโควิด-19 เพราะผู้คนหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งติดต่อสื่อสาร ทำงาน ทำธุรกิจ ธุรกรรมการเงิน ซื้อสินค้า ฯลฯ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว

วันนี้เลยจะพามารู้จัก INETREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต ซึ่งเน้นลงทุนใน Digital Infrastructure Asset ที่เป็นศูนย์บริการข้อมูล Data Center และ Cloud และซึ่งกำลังมีแผนจะไอพีโอเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ในเร็วๆ นี้

บอกเลยว่าถ้าใครกำลังมองหาโอกาสลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ แถมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของเทคโนโลยีอยู่ละก็ ต้องไม่พลาดสรุปข้อมูล INETREIT ที่เรานำมาฝาก

INETREIT ทำอะไร?

INETREIT ย่อมาจาก INET Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต

เป็นกองทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Data Center) ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ให้บริการสำหรับองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการจัดเก็บรักษาข้อมูลในลักษณะ Cloud Solutions รวมถึงใช้บริการ Co-Location ซึ่งเป็นพื้นที่รับฝากเซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กร ที่ต้องการความปลอดภัย และมีเสถียรภาพสูง

รายละเอียดของกองทรัสต์ INETREIT ประกอบด้วย

1. ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) คือ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (เป็นบริษัทย่อยของ INET ที่ถือหุ้นใหญ่ 99.99%)
2. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) เป็นผู้เช่าทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในครั้งแรก เพื่อนำไปให้บริการแก่ลูกค้าของ INET ต่อไป
3. ทรัสตี (trustee) คือ บลจ.กสิกรไทย ที่คอยดูแลการบริหารงานของผู้จัดการกองทรัสต์
4. ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) คือ Jay Capital Advisory และมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Underwriter) คือ ธนาคารกสิกรไทย
5. ผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ จะมาจาก INET กลับมาถือไม่น้อยกว่า 25% ในช่วงแรก นักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนรายย่อย
6. ระดมทุนด้วยการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ ไม่เกิน 35% ของมูลค่าทรัพย์สินรวม สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

INETREIT ลงทุนในอะไรบ้าง?

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,300 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. กรรมสิทธ์ในสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์

– อาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) พื้นที่ประมาณ 1,900 ตารางเมตร และอาคารห้องเครื่อง (Utility) โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 พื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร

– อาคารรับรองลูกค้า (Customer Center) โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 พื้นที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร  รวมถึงอาคารจอดรถ อาคารถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ ป้อมยาม อาคารทางเดินเชื่อม

– อาคารและส่วนควบของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ซึ่งใช้สำหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และเฟส 2

– ตู้ Rack, อุปกรณ์เชื่อมต่อ, อุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง ของโครงการ INET-IDC3 จำนวน 492 Rack

2. สิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร Substation พื้นที่ประมาณ 1 งาน 31 ตารางวา ระยะเวลาเช่าประมาณ 24 ปี 5 เดือน*

*หมายเหตุ: ด้วยสมมติฐานที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนวันที่ 1 ส.ค. 2564 – 31 ธ.ค 2588

รายได้ของ INETREIT มาจากไหน?

รูปแบบการลงทุนของ REIT ก็คือการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ แล้วนำไปปล่อยเช่าต่อ เพื่อนำค่าเช่าที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ มาจ่ายให้นักลงทุนตามสัดส่วนนั่นเอง

ดังนั้น รายได้หลักของ INETREIT จะมาจากการปล่อยเช่าทรัพย์สินให้แก่ INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพียงรายเดียว ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร

สำหรับอัตราค่าเช่าในปีแรกจะอยู่ที่ 30,928,000 บาท/เดือน ระยะเวลาเช่าประมาณ 24 ปี 5 เดือน (ด้วยสมมติฐานที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนวันที่ 1 ส.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2588) และจะมีการปรับค่าเช่าขึ้นปีละ 1 ครั้งในอัตรา 2% ต่อปี

หากดูข้อมูลผลประกอบการโครงการ INET-IDC 3 เฟส 1 ถือว่าสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่น และเติบโตสม่ำเสมอ ด้วยกระแสของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

โดยรายได้หลักราว 95% ของโครงการนั้นมาจากการทำธุรกิจคลาวด์ (Cloud) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังมีความเติบโตขึ้นต่อเนื่อง (อ้างอิงจาก Cisco Global Cloud Index, 2016-2021)

จุดเด่นที่น่าสนใจของ INETREIT

1. อยู่ในธุรกิจ Cloud ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทรัพย์สินที่ INETREIT เข้าไปลงทุนมีความโดดเด่นเรื่องโอกาสการเติบโต ข้อมูลจากบริษัท บรอดกรุ้ป คอนซัลติ้งค์ ประเมินว่าอีก 5 ปีข้างหน้า ตลาด Data Center ทั่วโลก จะโตปีละมากกว่า 20% จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบดิจิทัลในอนาคต

2. สร้างรายได้จากผู้เช่าที่มีศักยภาพ

ผู้เช่าเพียงรายเดียวของ INETREIT คือ INET ซึ่งมีฐานะทางการเงินค่อนข้างมั่นคง มีภาครัฐ ถือหุ้น 49% ขณะเดียวกันผลการดำเนินงานของ INET ก็มีการเติบโตของรายได้ Cloud อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญ INET ยังถือเป็นผู้นำในธุรกิจ Cloud Service โดยมี Market Share สูงเป็นอันดับ 1 ของผู้ให้บริการไทย (ที่มา: IDC)

INETREIT เหมาะกับใคร?

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หากเรามีเป้าหมายอยากนำเงินลงทุนมากระจายความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวน

กำลังมองหาทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแบบ Passive Income

หรือกำลังมองหาโอกาสเติบโตไปกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ก็บอกเลยกว่า INETREIT ค่อนข้างตอบโจทย์ทีเดียว

สำหรับนักลงทุนที่สนใจ INETREIT คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม นี้

สุดท้ายแล้ว อย่าลืมถามตัวเองด้วยว่าเราสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัสต์ได้ไหม เพราะทรัสต์ถือเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.inetreit.com หรือ www.sec.or.th

---

#Advertorial #INETREIT

ติดตามบทความอื่นๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk